Vývoz cukru z Ruska: realita a příležitosti. V sezóně 2019/20 přesáhne export 800 tisíc tun

V důsledku rekordní produkce cukru v zemědělském roce 2020 vznikl na ruském trhu značný přebytek produktu – asi 1,8 milionu tun. Rekord se očekává také v případě dodávek cukru z Ruské federace do zahraničí, exportní potenciál se však v této sezóně neuskuteční. Co brzdí zásilky a na které trhy lze dodávat domácí výrobky, řekne autor tohoto článku

Před pěti lety byl ruský trh s cukrem deficitní a závislý na dovozu zahraničních produktů. Ale na pozadí substituce dovozu, s určitou podporou státu, a také kvůli vývoji a úspěšnému zavádění moderních zemědělských technologií obchodem na trh, byla v posledních několika sezónách pozorována nadprodukce doprovázená obrovským exportním potenciálem. V sezoně 2019/20 je produkce cukru více než 7 milionů tun s jeho vnitřní spotřeba, podle Rosstat, přibližně 6 milionů tun. S přihlédnutím k převáděcím zásobám a dovozům dosáhne přebytek produktu v současném zemědělském roce 1,8 milionu tun.

Pobídky ke zvýšení počtu zásilek

Statistiky vývozu z posledních let jasně ukazují, že celý objem „přebytečného“ cukru z domácího trhu se nikdy nevyváží. Geografie dodávek se navíc vždy omezovala hlavně na země SNS a střední Asii. Přesto se v sezóně 2019/20 stane export cukru do zahraničí rekordní a bude činit přibližně 800 tisíc tun. Od srpna do ledna již bylo ze země vyvezeno více než 514 tisíc tun, zatímco o rok dříve za stejné období – jen o něco více 115 tisíc tun

Zvýšení vývozu cukru z Ruska v první řadě usnadnilo cenové prostředí. Kvůli hromadění zásob a vysoké sklizni v roce 2019 dosáhly ceny cukru v listopadu loňského roku svého dna, poklesly o 23% oproti srpnu, o 49% v lednu a vyrovnaly se úrovni nejnižších hodnot za posledních deset let (18 , 5 tisíc rublů / t, nebo 290 USD, včetně DPH, základ Krasnodar). Světové ceny surového cukru a bílého cukru od srpna do prosince loňského roku zároveň vzrostly na 300 USD / ta 360 USD / t. To znamená, že ruské ceny se staly nižšími než světové ceny a v důsledku toho jsou konkurenceschopné, protože dosáhly úrovně poptávky dovážejících zemí.

Pokles domácích cen na méně než 300 $ / t na pozadí růstu světových cen vedl k tomu, že vývoz cukru v kontejnerech (s přihlédnutím k vysokým nákladům na tento druh dopravy obecně) se stal cenově dostupným pro ruské vývozce, které neváhali využít. Jen v prosinci 2019 bylo tedy z Ruska odesláno téměř 3,3 tisíce tun cukru na vývoz přes Černé moře v kontejnerech do zemí mimo SNS (Řecko, Chorvatsko, Turecko, Srbsko). Vzhledem k vysokým dovozním clům v zemích EU (339 USD / t pro surový cukr a 419 $ / t pro bílý cukr) je však zřejmé, že ruské výrobky byly přepravovány do Řecka a Chorvatska.

Dalším podnětem pro růst poptávky po domácích výrobcích bylo rozhodnutí přijaté Radou Euroasijské hospodářské komise (EHS) „O zařazení bílého cukru, který je zahraničním výrobkem, na zboží, které nepodléhá propuštění do celního režimu ve svobodném celním pásmu, a na zboží, u něhož je použit celní režim bezplatného skladu “. Podle dokumentu nebude od 1. ledna 2020 moci být bílý cukr ze třetích zemí (které nejsou členy Euroasijské hospodářské unie) dováženy a umístěny do svobodných ekonomických zón v celé EAEU. Až do tohoto okamžiku mohly být výrobky dodávány podnikům se sídlem v FEZ v Kazachstánu a Kaliningradské oblasti, zejména z Polska a Litvy. Výsledkem bylo, že dovoz ruského cukru do Kazachstánu po dobu šesti měsíců aktuální sezóny dosáhl 171 tisíc.

Výhody exportu v kontejnerech

Hlavní výhodou kontejnerové přepravy je v první řadě rychlost jejich nakládky a překládky na loď, což zase snižuje riziko stížnosti (platby za stížnost na loď). Kromě toho není nutné naplňovat celou nádobu pouze cukrem. Kontejnery umožňují přepravu různých druhů zboží na jedné lodi, což znamená, že smluvní vývozce nemusí hádat, jak rychle najít potřebné objemy pro plné naložení lodi určené pouze pro přepravu suchých nákladních lodí, k čemuž dochází v případě vývozu cukru v pytlích.

 

Důležitou roli ve zvýšení vývozu ruského cukru v této sezóně hrála Ukrajina, jejíž domácí ceny výrazně vzrostly (až o 400 USD za tunu a více, včetně DPH), a to v důsledku poklesu ploch cukrové řepy a poklesu produkce. Výsledkem bylo, že ukrajinský cukr ztratil svou konkurenceschopnost a ustoupil Rusku na prodejních trzích v zemích SNS. Nákupy cukru z naší země významně zvýšily Uzbekistán, Ázerbájdžán a Tádžikistán, přičemž od srpna 2019 do ledna 2020 se dováží celkem 117 tisíc tun, 71 tisíc tun a 66 tisíc tun. O rok dříve, za stejné období, tyto republiky dovezly z Ruska 3 tisíce tun, 2 tisíce tun a 0,2 tisíce tun a za celý rok 2018/19 – 3,8 tisíce tun, 4 tisíce tun, 1 , 6 tisíc tun

Ze strany státu je dobrou podporou pro vývozce cukru vyhláška „O poskytování dotací z federálního rozpočtu ruským organizacím na vyrovnání části nákladů na přepravu zemědělských a potravinářských výrobků.“ Po provedení změn je maximální koeficient kompenzace nákladů na dopravu 30% a do seznamu produktů, za jejichž přepravu lze získat kompenzaci, byla přidána řepná řízka a melasa. Kromě toho byla zrušena omezení týkající se geografie dopravy: počet regionů, ve kterých je poskytována státní podpora vyvážejícím podnikům, se zvýšil ze 65 na 85. Rovněž byl rozšířen seznam druhů dopravy, jejichž přeprava spadá pod tuto vyhlášku.

Problémy s infrastrukturou

Vyhlídky na ruský vývoz cukru se zároveň zdají nejednoznačné. Na jedné straně toto odvětví nepatří mezi priority podpory vývozu zemědělských produktů, což znamená, že je připraveno o další státní podporu. Na druhé straně se za posledních pět let odvětví cukru dramaticky změnilo, dosáhlo vysoké míry produkce a transformovalo se z odvětví závislých na dovozu do odvětví zaměřeného na vývoz. Skutečné objemy externích zásilek však ještě zdaleka nejsou potenciální.

Potenciální trhy s ruským cukrem lze rozdělit do dvou skupin – republik SNS a afrických zemí, jihovýchodní Asie, Mongolska a Číny. Skupiny se navzájem liší požadavky kupujících na cukr, pokud jde o fyzikální a chemické vlastnosti, balení, označování a způsob přepravy. A právě ten hraje jednu z klíčových rolí ve vývoji domácího vývozu cukru.

Agroexpress na pomoc

V září 2019 bylo na východním ekonomickém fóru, které se každoročně koná ve Vladivostoku, oznámeno spuštění vysokorychlostních chlazených vlaků Agroexpress, což výrazně zkrátilo dobu dodání ruských potravin na čínský trh. Toto opatření státní podpory zajišťuje národní projekt „Mezinárodní spolupráce a export“. Podobné řešení by bylo možné zvážit i pro produkty z cukrové řepy, pouze formou přepravy kontejnerovými vlaky. Taková přeprava má několik výhod. Mezi nimi zrychlená dodávka zboží – 14-16 dní (pro srovnání, dodávka po moři trvá od 40 do 60 dnů), zjednodušené tranzitní postupy, bezpečnost nákladu, jeden přepravní doklad, schopnost odeslat z jednoho 40 stopového kontejneru, dispečink v každé fázi přepravy ,

 

Dodávky cukru do zemí SNS se uskutečňují hlavně po silnici a železnici. V období vysoké poptávky po přepravě zemědělských produktů (od srpna do října) se výrobci komodit potýkají s nedostatkem kolejových vozidel a strojů. Z důvodu sezónnosti zvyšují provozovatelé železničních vozů a speditéři nákladních vozidel sazby nájemného, ​​což vede k prostojům, zvýšeným nákladům, poškození produktů a neplnění smluvních povinností. Problém nedostatku kolejových vozidel lze vyřešit nákupem železničních vozů pro vlastní potřebu, protože doplnění a obnova vozového parku ruských železnic nesnižuje náklady na dopravu. To však vyžaduje značné investice, které by bylo vhodné dotovat stát, čímž by se vyřešily dva problémy najednou: snížení deficitu automobilů a odpovídajícím způsobem

Zásilky produktů na světový trh ve většině případů zahrnují vytvoření velké exportní zásilky a její odeslání námořní přepravou buď v kontejnerech nebo v pytlích. A pokud byl vývoz v kontejnerech možný pouze za extrémně nízké ceny cukru, zůstává vývoz v pytlích omezený v jakékoli situaci na trhu. Podle pravidel obchodování na Londýnské burze cenných papírů (kontrakt č. 5, základ FOB) jsou tedy tyto dodávky cukru z Ruska možné pouze z přístavů Tuapse a Novorossijsk. Jejich infrastruktura však neumožňuje rychlé zasílání produktů ve velkých objemech a je přizpůsobena pro nakládání dalšího zboží. Podle místních obchodníků než naplníte jednu v přístavu loď pytly s cukrem, může v průměru trvat až 10 dní, což výrazně zvyšuje celkové náklady na transport.

K vyřešení výše uvedených problémů a rozvoji infrastruktury vývozních přístavů je nutné vybudovat specializované terminály pro cukr v přístavech Novorossijsk a Tuapse, což je bez vládní podpory ve formě kompenzace části kapitálových nákladů na tyto projekty obtížné. Stejná podpora ze strany státu by vyřešila problém nedostatku skladovacích zařízení pro cukr, a to i v oblasti přístavu. Zkušenosti zahraničních výrobců s konstrukcí speciálních terminálů ukazují účinnost těchto opatření, která vedou ke stabilnímu vývozu.

Vývoz cukru z Ruska graf objemu a cen
Vývoz cukru z Ruska graf objemu a cen

Dohody mezi vládami

Dobrou, zároveň nefinanční podporou exportu cukru z Ruska ze strany státu může být uzavření mezivládních dohod. Jedním z pozoruhodných příkladů je čínsko-pákistánská dohoda. První dokument o volném obchodu mezi těmito dvěma zeměmi byl podepsán v roce 2006. Od té doby si Pákistán užíval nulové clo na 724 vývozů do Číny. V sezóně 2018/19 poskytla ČLR v rámci mezivládní dohody kvótu na bezcelní dovoz pákistánského cukru ve výši 300 tisíc tun. Pro rozvoj dodávek je rozhodnutí velmi důležité, protože čínský trh s cukrem je chráněn dovozními cly. V současné době je clo na dovoz mimo kvótu (u surového cukru to je 1,95 milionu tun, u bílého cukru – 300 tisíc tun) 85% a platí do května 2020.

V samotné Číně se cukr vyrábí z cukrové třtiny (v jižních provinciích) a z cukrové řepy (na severu). V sezóně 2018/19 dosáhla celková produkce produktu v republice 10,7 milionu tun. Spotřeba cukru v ČLR přesahuje 15 milionů tun ročně, čímž se formuje poptávka po dovozu ve výši přibližně 5 milionů tun. Čína je tedy významným potenciálním prodejním trhem pro ruský cukr a mezivládní dohoda uzavřená v tomto případě s přidělením kvóty pro bílý cukr pro naši zemi by byla účelná.

vývoj cen cukru na ruském a mezinárodním trhu graf
vývoj cen cukru na ruském a mezinárodním trhu graf

Během posledních pěti let ruská vláda aktivně vyjednávala s čínskou stranou o rozšíření vzájemného obchodu se zemědělskými produkty a potravinami. Díky konstruktivní interakci byla během této doby zrušena omezení dovozu mléčných výrobků a drůbežího masa pro Rusko, rozšířen seznam regionů vyvážejících pšenici, podepsány dohody o rostlinolékařských požadavcích na kukuřici, rýži, sójové boby, řepku, sóju, řepku, slunečnicovou moučku, dort a ječmen , producenti hovězího masa certifikovaní pro dodávky do ČLR. Přijetí buničiny cukrové řepy na čínský trh se stalo strategicky důležitým pro domácí cukrovarnický průmysl. Právo na dodávku získalo 21 ruských podniků. Významně vzrostl dovoz výrobků obsahujících cukr z Ruska do Číny, zejména cukrovinek. Další produkt,